Temetés Berlinben
A brit tikosszolgálat hírt kap, hogy egy szovjet hírszerző, Stok ezredes nyugatra akar szökni. Harry Palmer ügynököt küldik Kelet-Berlinbe, hogy tisztázza a helyzetet, valóban menekülni akar a magasrangú tiszt, vagy az egész csak álca, a szovjet titkosszolgálat kísérlete, hogy megpróbáljon beférkőzni közéjük. Palmer hamis személyazonossággal érkezik a városba, ahol találkozik Stokkal. Kétségei ellenére elhatározzák, hogy kijuttatják nyugatra, ehhez csak egy temetésre és egy koporsóra van szükség.
